“К тому, кто не проводит реформ, постучит Реформация.”
Станислав Ежи Лец
Министерство финансов
Иркутской области

Новости



15.12.2016

Иркутская область планирует размещение государственных облигационных займов

В долговой портфель Иркутской области на сегодняшний момент входят только традиционные источники финансирования дефицита бюджета: кредиты кредитных организаций и бюджетные кредиты.

По итогам 9 месяцев 2016 года регион стал лидером среди субъектов РФ по темпу сокращения государственного долга, объем которого снизился на 40,9% и составил 12,5 млрд. рублей или 14,1% к уровню налоговых и неналоговых доходов. Вместе с тем, в декабре 2016 г. Правительство Иркутской области готовится привлечь в целях покрытия планового дефицита бюджета 2016 г. до 5 млрд. руб. посредством выпуска субфедерального облигационного займа.

Как альтернатива кредитованию облигации имеют ряд существенных преимуществ. Сроки обращения долгосрочных облигаций в рамках одной эмиссии могут составлять от 5 и более лет. Кредитные организации в большинстве своем не готовы в изменяющихся внешних экономических условиях предлагать столь длительные сроки использования банковских ссуд.

Владельцами облигаций, как правило, становятся инвесторы, располагающие свободными денежными средствами. Меньшая стоимость заемных средств для эмитента облигаций достигается при этом в результате действия двух факторов:

- предоставление инвестором финансовых ресурсов эмитенту напрямую;

- высокая конкуренция среди большого количества профессиональных участников биржевого рынка.

29 ноября 2016 года регионом проведено определение поставщика на предоставление услуг организатора торговли на рынке ценных бумаг по допуску государственных облигаций Иркутской области к размещению (услуг листинга). Организатором торгов определено ЗАО «Фондовая биржа ММВБ».

Отбор финансовых организаций, оказывающих услуги по размещению облигаций внутренних облигационных займов Иркутской области, состоялся 30 ноября 2016 года.

По результатам оценки заявок на участие в отборе, победителем признано
АО «Сбербанк КИБ». Заявки на участие в отборе также были представлены АО ВТБ Капитал, «Газпромбанк» (АО), ООО «АТОН» и ООО «ИК ВЕЛЕС Капитал».

АО «Сбербанк КИБ» в целях организации размещения облигационного займа Иркутской области сформировал инвестиционный синдикат с АО ВТБ Капитал. В рамках проводимой синдикатом банков работы по анализу динамики наиболее важных показателей рынка ценных бумаг в декабре 2016 года ориентир по стоимости привлекаемых средств для Иркутской области был установлен в диапазоне 9,3-9,6%.

Выпуская облигации, Иркутская область не только подтвердит стабильность бюджетной системы, но и повысит инвестиционную привлекательность развивающегося нефинансового сектора экономики, что позволит Приангарью соперничать за привлечение инвестиций в обрабатывающие производства с регионами юга и центра страны.